福日电子3月10日晚披露非公开发行股票预案,拟以8.65元/股,非公开发行股票不超过7555万股,募集资金不超过6.5亿元,扣除发行费用后,4.6亿元用于偿还借款,1.9亿元用于补充流动资金。公司股票3月11日复牌。
公司计划向包括间接控股股东福建省信息集团在内的多名对象发行7555万股,募资约6.5亿,全部用于补充流动资金或偿还借款。
福日电子此次增发价格定为8.65元/股。其中,福建省国资委旗下的福建省信息集团计划以现金7569万元认购875万股。此外,福建新一代信息技术创业投资有限合伙江南电竞官网客服电话 、福州兴合投资管理有限公司、平安大华基金拟设立的平安大华永智1号特定客户资产管理计划、王敏桦、胡红湘等对象认购其余股份。
其中,认购量最大的为新一代创投将认购2200万股,自然人王敏桦认购1730万股,另外永智1号和自然人胡红湘分别认购1150万股。方案显示,新一代创投由37位合伙人合计出资额4.01亿元,福建兴正创业投资有限公司为其普通合伙人,占出资比12.47%。其余的LP中,以福建省投资开发集团有限责任公司、闽西兴杭国有资产投资经营有限公司占比为高,认缴出资额分别为1亿元和5000万元,占比24.94%、12.47%。其余LP的出资占比均在1%至4%之间。
此次所募资金中的4.6亿元将用于偿还借款,剩余1.94亿用于补充流动资金。