昨(20)日晚间,飞乐音响发布重组预案,公司拟以发行股份及现金出资方式收购LED照明工程公司——北京申安投资集团有限公司(以下简称北京申安集团)100%的股权,同时募集配套资金。公司股票于5月21日复牌。
根据方案显示,北京申安集团100%股权资产预估值为18.5亿元。值得一提的是,这一数据相较于3.86亿元的净资产增值379.79%。飞乐音响以发行股份方式收购申安联合持有的北京申安集团72.25%的股权,以现金方式收购申安联合持有的12.75%以及庄申安持有的15%北京申安集团股权,发行价格为6.84元/股,发行数量约1.95亿股。
除此之外,公司还将以6.84元/股的价格向仪电电子集团及芯联投资发行股份,募集配套资金不超过6.17亿元,发行数量合计约为9015.59万股,其中向仪电电子集团发行8885.59万股,向芯联投资发行130万股。
资料显示,北京申安集团是一家集高亮度LED照明产品研发、生产、销售,户外照明、景观亮化、室内照明设计与项目承包于一体的高新技术江南电竞官网客服电话 ,其主要为客户提供户外照明、景观亮化、室内照明三类LED照明解决方案。
财务数据显示,截至2013年末,北京申安集团总资产为12.80亿元,净资产为3.86亿元。其2012年度和2013年度分别实现营业收入1.40亿元和4.23亿元,净利润分别为1898.66万元和7842.76万元。
对于此次收购,飞乐音响表示,有利于公司借助北京申安集团多年积累的LED照明应用领域经验与工程项目施工经验、渠道资源和客户资源等,加快公司LED照明业务板块的拓展,是实现公司既定战略发展目标的重要举措。
LEDinside编辑观点:申安集团7842.76万元净利润,预估值18.5亿元,超过23倍,收购溢价较高的声音并不少耳闻。飞乐音响这个公司名称,让人看了以为主营音响的,但其实是照明业务。旗下涉及照明业务的公司有亚明,照明业务具有渠道和品牌优势—“亚”+“1923”;圣阑实业,国内车用照明主要供应商—客户覆盖主要汽车品牌;北京申安集团,LED户外照明产品生产及销售与职能一体化LED照明解决方案江南电竞官网客服电话 。
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